Curso Formação de Brokers nos Mercados

Módulo I -  Quem faz o que no Mercado

·        As funções dos Agentes Econômicos e as estruturas do mercado financeiro;
·        Importância da B3 como provedora de desenvolvimento e crescimento econômico;
·        Importância da CVM como regulador;
·        Do passado ao presente: o fim do pregão viva-voz e seus operadores à nova estrutura de corretoras e agentes autônomos.

Módulo II -  O Mercado como Fonte de Financiamento

·        O contexto econômico do mercado financeiro como fonte de financiamento;
·        Fontes de financiamento das empresas ( IPO / Follow- on);
·        Outras formas de captação de recursos;
·        Mercado primário x secundário e o fluxo dos recursos;
·        Modalidades empresariais ? venture capital, private equity, investidor anjo, holding.

Módulo III - ESG

·        Governança corporativa e segmentos de listagem;
·        Níveis de Governança Corporativa: tag along, free float e demais conceitos relacionados a governança corporativa;
·        ESG, sua importância para o mercado e panorama atual;
·        A evolução do conceito de ESG e a agente estratégica nas empresas;
·        A inovação e o impacto nas novas tecnologias;
·        Cadeias de valor ? desafios, riscos e oportunidades. 

Módulo IV -  O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Renda Fixa

·        Visão geral do mercado de renda fixa.
·        Títulos públicos ? características e formas de apreçamento.
·        Títulos privados ? DI, CDB, LF, LCI, LCA, COE.
·        Títulos emitidos por instituições não financeiras ? notas promissórias, debêntures, FIDC, CRI, CRA, CCI, ETF de renda fixa, CPR, CDCA, CDA/WA.
·        Conceito de duration.

Módulo V - O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Produtos de renda variável

·        Conceito, estrutura e principais características do mercado;
·        Tipos de Ações;
·        Quais os tipos de remunerações das ações e o conceito da não geração de riqueza;
·        Cálculo das negociações ex- proventos;
·        Valorização das ações, ganho de capital e geração de riqueza;
·        Eventos corporativos;
·        Índices;
·        Conceitos de oferta e demanda e análise das ações (introdução aos tipos de análise);
·        Blue Chips e Small Caps;
·        Outros produtos de renda variável I ? BDRs, ADRs e GDRs;
·        Estratégias do mercado de ações, incluindo aluguel de ações. 

Módulo VI - O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Produtos Listados

·        Outros produtos de renda variável II ? ETFs, FIIs, Clubes de Investimentos e demais fundos negociados em bolsa;

Módulo VII - O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Opções de Ações

·        O que é uma opção;
·        Tipos de opção;
·        Classificação e código das opções;
·        Precificação das opções: ITM, ATM, e OTM;
·        Componentes do prêmio;
·        Estratégias direcionais e não direcionais;
·        Trades de volatilidade.

Módulo VII - O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado a Termo

·        Definição de operação a termo;
·        Objeto da operação a termo;
·        Tamanho, vencimento e prazo do contrato a termo;
·        Cobertura;
·        Condições de liquidação;
·        Tratamento de remuneração e eventos corporativos;
·        Montagem de uma operação a termo.

Módulo VIII - O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Aluguel de Ações

·        Principais agentes envolvidos;
·        Mecânica da operação;
·        Cálculo de renda do doador;
·        Estratégias;
·        Diferenças do mercado brasileiro e americano.

Módulo IX - O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado Futuro

·        Os mercados futuros, conceitos e características;
·        Mercado de Câmbio ? Derivativos de Taxa de Câmbio e Swap;
·        Contratos futuros dólar, índice e moedas;
·        Conceitos e características dos minicontratos;
·        Abertura e encerramento de posição;
·        Tamanho do contrato e valor mínimo de negociação;
·        Margem de garantia;
·        Cálculo do preço unitário;
·        Ajuste diário dos contratos;
·        Liquidação financeira;
·        Técnicas de operação de minicontratos;
·        Estratégias de negociação;
·        Principais ferramentas de análise.

Módulo X - O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Algoritmos

·        O que é negociação por algoritmo;
·        HFT (High Frequency Trading);
·        Estratégias com HFT. 

Módulo XI - O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Tributação

·        Tributação no mercado de renda variável e derivativos;
·        Tributação no mercado de renda fixa;
·        Tributação no mercado de câmbio;
·        Tributação nos fundos de investimento;
·        IOF, contribuições ao PIS e Cofins;
·        Tratamento de não residentes. 

Módulo XII - O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Balcão e Negociação

·        Introdução ao mercado de balcão em derivativos;
·        Diferenças entre os contratos de derivativos padronizados e não padronizados (sob a ótica de Produtos);
·        Negociação no mercado de balcão organizado (sob a ótica Operacional).

Módulo XIII - O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Ativos e Serviços / APOSTILA

·        Leilões / Ouro a vista / Serviços de Natureza Informal (serviços de DATA) / Sinacor / CEPAC / COE / Plataforma Imobiliária / Ctr. Netting / Mitigadores de Risco / Op. De Seguro.

Módulo XIV - O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Frente a Frente com o Mercado

·        Conceitos de ordem e oferta e sua diferença;
·        Tipos de ordem e tipos de oferta;
·        Validade das ofertas;
·        Pregão, negociação e liquidação;
·        Conceitos de liquidez / volatilidade;
·        Procedimentos operacionais (incluindo câmara de compensação e central depositária);
·        Sistemas de Negociação;
·        Forma de liquidação dos contratos (mercado listados e balcão)*;
·        Negociação no Mercado de câmbio pronto. 

Módulo XV - O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Capacitação de Backoffice

·        Estrutura de contas e cadastro;
·        Gestão de Risco: Gestão de Risco na Câmara e Riscos e Controles Internos.

Módulo XVI - Análise Técnica

·        Fundamentos e princípios da análise técnica;
·        Teoria de Dow;
·        Gráficos de linhas;
·        Barra vertical;
·        Tipos de candlesticks;
·        Suportes e resistências;
·        Médias móveis;
·        Sequência de Fibonacci e Razão Áurea;
·        Princípio das Ondas de Elliott;
·        A importância dos preços;

Laboratório ? analisando preços, suportes e resistências e tipos de gráficos.

Módulo XVII - Análise Fundamentalista 

·        Princípios da análise fundamentalista;
·        Perfis de investimento (curto e longo prazo);
·        Abordagens usadas na análise fundamentalista (top down/ botton up);
·        Estrutura das demonstrações financeiras;
·        Indicadores financeiros e análise por índices;
·        Análise relativa;
·        Análises por múltiplos;
·        Valuation - princípios do DCF;
·        Correlação entre análise técnica e fundamentalista;

Laboratório - avaliando uma empresa por meio da análise fundamentalista e valuation.